Wszyscy wspólnie udali się do miejscowego Szamana, który za pomocą magicznych zaklęć odmienił wygląd zwierząt. Teodor, Leon i Cecylka byli bardzo szczęśliwi, jednak ich radość nie trwała długo. Koledzy wyśmiewali się z nowego wyglądu zwierząt, a małpki uświadomiły bohaterom, iż w życiu nie ważny jest wygląd, najważniejsze jest dobro i zdrowie. Bohaterowie po namyśle, za pomocą magicznych piór powrócili do pierwotnego wyglądu. Najważniejsze jest, aby w każdej być sobą. Prawdziwa przyjaźń jest bezinteresowna, a ładny wygląd nie powinien mieć na nią wpływu.